Что означает 13 минут без света при производстве NAND-памяти и как это отразится на мировых ценах?

В японском городе Йоккаити в совместном владении и управлении Toshiba и Western Digital находится крупный промышленный комплекс Yokkaichi Operations по производству NAND-памяти. В его состав входят пять фабрик (Fab 2, Fab 3, Fab 4, Fab 5, Fab 6) и R&D центр. Он производит около 35% всей NAND-памяти на глобальном рынке.

И вот 15 июня в Йоккаити произошло незапланированное отключение света. Длилось оно всего 13 минут, но уже принесло огромные убытки Toshiba и Western Digital, а также индустрии в целом. Во-первых, в это время фабрики работали на полную мощность и подобный форс-мажор мог привести к повреждению или выходу из строя сверхточного оборудования. В данный момент они частично приостановили свою работу, полноценное возобновление которой ожидается лишь в середине июля.

Во-вторых, столь длительный простой приведет к снижению поставок NAND-чипов на рынок. По предварительным подсчетам Western Digital уже недопоставит на рынок 6 ЭБ (1 эксабайт = 1000 петабайт = 1 000 000 терабайт) флеш-памяти в третьем квартале. Toshiba пока не дала оценку собственным потерям, но аналитики оценивают их в 6-9 ЭБ.

Есть еще третий неприятный момент для Toshiba и Western Digital в связи с этим форс-мажором: покупатели могут засомневаться в качестве и надежности микросхем памяти, выпущенных после возвращения в строй приостановленных фабрик.

Но как все это отразится на глобальных ценах? Yokkaichi Operations является крупным поставщиком памяти 2D NAND, которая сейчас используется в специальных накопителях, но уже редко встречается в массовом сегменте. Ее стоимость наверняка вырастет, но обычные пользователи этого не заметят.

Есть вероятность, что замедлится падение цен на память 3D NAND. Контракты на ее поставку в третьем квартале уже подписаны, поэтому в ближайшем будущем резких скачков не ожидается. Но в четвертом квартале возможны изменения. Аналитики сами пока теряются в догадках, поскольку не могут точно определить объем спроса: если он будет держатся на низком уровне, то особых изменений в ценах не ожидается.

https://www.anandtech.com
https://press.trendforce.com
Сергей Будиловский